In generale, una società è un'organizzazione o una persone fisica.
Può essere identificata di volta in volta come:
- persona;
- fornitore;
- cliente;
- potenziale Cliente;
- ecc…
Ad ogni società fa capo il suo Referente.
Tra gli obiettivi che si pone una gestione informatizzata dell’archivio (database) delle società (Clienti, Fornitori, ecc.) possiamo evidenziare i seguenti:
- gestire le fonti di provenienza del contatto, i numeri di riferimento telefonici e l’indirizzo mail fino ai riferimenti di un documento di identificazione;
- memorizzare tutte le attività svolte permettendo di avere in un’unica visualizzazione di tutti i dati delle aziende clienti e sotto tutte le attività svolte con loro (per esempio: gli esiti, le attività in sospeso e i suoi dati anagrafici completi);
- visualizzare una dettagliata scheda informativa contenente tutte le informazioni di cui si ha bisogno, visualizzabili e stampabili in pochi click.
niloCRM consente l’inserimento di dati che identificano, chiariscono e valorizzano le aziende registrate. In particolare si hanno sempre le seguenti posizioni:
- nome;
- fatturato;
- settore Merceologico
- informazioni anagrafiche (p.iva, indirizzo, telefono, fax, mail, ecc.)
- ecc.
Vi sono anche delle informazioni chiave all’interno di singole schede che sono raccolte in forma riepilogativa e che riguardano:
- email;
- trattative;
- preventivi;
- fatture;
- progetti
- le attività (programmate e fatte)
- ecc.